儲(chǔ)積電分析儲(chǔ)能賽道，戶用儲(chǔ)能賽道如何找到更好的差異化場(chǎng)景？

儲(chǔ)積電有話說：戶用儲(chǔ)能高需求讓中國企業(yè)出海加快開展。從全世界市場(chǎng)份額看，德國、美國、日本和澳洲的戶用儲(chǔ)能總計(jì)占有率近75%。這種地域無一例外全是高電費(fèi)國家，是現(xiàn)階段戶用儲(chǔ)能游戲玩家戰(zhàn)略要地。

現(xiàn)階段，戶用儲(chǔ)能玩家可以分為三類：第一類關(guān)鍵是在電芯、渠道、品牌等優(yōu)質(zhì)層面有著優(yōu)點(diǎn)，部分企業(yè)甚至擁有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，可以為分銷商/系統(tǒng)集成商給予一體機(jī)或電池系統(tǒng)，如Tesla、派能、松下、比亞迪汽車、沃太等企業(yè)。

第二類則以知名PCS/逆變電源生產(chǎn)商、系統(tǒng)集成公司（如光伏發(fā)電）為主導(dǎo)，憑著企業(yè)以前在方式與信息系統(tǒng)集成層面累積，進(jìn)入戶用儲(chǔ)能行業(yè)，以Enphase、Sonnen、華為公司、陽光電源、盛弘股份、固德威等企業(yè)為代表。

第三類則主要是指從戶外/便攜儲(chǔ)向戶用儲(chǔ)能延伸等初創(chuàng)型企業(yè)，如德蘭明海、奧鵬、疆海、移族等。

高工儲(chǔ)能發(fā)現(xiàn)，階段國外戶用儲(chǔ)能商品更趨于定位于電力能源“家電”。在具體部署中，一般都是以混合光伏發(fā)電 儲(chǔ)能系統(tǒng)軟件為主導(dǎo)，即光儲(chǔ)一體化必然趨勢(shì)。將來，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)也將問世一個(gè)好似家用電器市場(chǎng)一般盛行的超大市場(chǎng)。

海外市場(chǎng)在政策利好、能源短缺、高電價(jià)和光儲(chǔ)系統(tǒng)降本等多種因素驅(qū)動(dòng)下，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)化落地加速。

但還需領(lǐng)域認(rèn)清是指，此跑道仍處于市場(chǎng)開發(fā)設(shè)計(jì)前期，現(xiàn)階段仍處于渠道營銷的時(shí)期，分銷商/組裝商終端設(shè)備地區(qū)優(yōu)勢(shì)突顯；戶用儲(chǔ)能商品逐步邁向功能多樣性；大空間的便攜式儲(chǔ)能與家庭場(chǎng)景的儲(chǔ)能界線逐步模糊不清，“移動(dòng)式”戶儲(chǔ)應(yīng)時(shí)而生；而想要在戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)得到一席之地，需具備競爭優(yōu)勢(shì)。

戶用儲(chǔ)能與其他場(chǎng)景的鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)本質(zhì)上差別并不大。比如，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)由電芯、電池管理系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器、其它支撐系統(tǒng)（如熱管理）構(gòu)成。

儲(chǔ)能電池系統(tǒng)作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部件之一，需要與儲(chǔ)能變流器等其他部件集成為完整儲(chǔ)能系統(tǒng)后提供給終端用戶，因此存在相應(yīng)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成及安裝等環(huán)節(jié)。

由于系統(tǒng)集成涉及的電氣設(shè)備較多、專業(yè)性較強(qiáng)，因此一般由系統(tǒng)集成商對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)備進(jìn)行選型，外購或自行生產(chǎn)儲(chǔ)能變流器及其他電氣設(shè)備后，再匹配集成給下游的安裝商，安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。

因?yàn)閮?chǔ)能產(chǎn)品都是電器產(chǎn)品、安裝調(diào)節(jié)存在一定技術(shù)專業(yè)度和安全防范規(guī)定。因而終端客戶并不是對(duì)接到儲(chǔ)能品牌商，反而是連接渠道商/安裝商。加上不一樣區(qū)域政策、電力工程市場(chǎng)準(zhǔn)入制度審核標(biāo)準(zhǔn)的不一樣，不同地區(qū)“在地化”安裝商必須連接地方政府、電力企業(yè)、顧客，進(jìn)行準(zhǔn)入條件、安裝及其定制變的電力工程量化交易策略等需求，因此中短時(shí)間，渠道商/安裝廠家的終端設(shè)備地區(qū)優(yōu)勢(shì)相對(duì)性突顯。

以派能為例，主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商提供儲(chǔ)能電池系統(tǒng)（電芯、BMS、EMS），再由系統(tǒng)集成商對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)備進(jìn)行選型，外購或自行生產(chǎn)儲(chǔ)能變流器及其他電氣設(shè)備后，匹配集成給下游的安裝商，安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。

據(jù)了解，當(dāng)前派能科技合作方式有兩種：與光伏/儲(chǔ)能集成商輸入自主品牌；為大品牌貼牌，派能科技為歐洲最大的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Sonnen提供貼牌產(chǎn)品。而下游的安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。

功能多樣性成戶儲(chǔ)產(chǎn)品“加分項(xiàng)”

從市場(chǎng)的發(fā)展看來，戶用儲(chǔ)能情景已經(jīng)逐漸達(dá)到功能性需求，逐步向智能化系統(tǒng)產(chǎn)品迭代。產(chǎn)品力將會(huì)是戶儲(chǔ)公司破局的關(guān)鍵所在之一。

比如特斯拉Powerwall自供電模式和分時(shí)控制模式能滿足更高使用要求。當(dāng)系統(tǒng)產(chǎn)生多余的太陽能時(shí)，Powerwall將充電，而當(dāng)家庭需要的電力超過太陽能系統(tǒng)所能提供的電力時(shí)，就會(huì)使用Powerwall中儲(chǔ)存的能量。而當(dāng)產(chǎn)生了足夠的太陽能來抵消家庭的當(dāng)前消耗且Powerwall已充滿電時(shí)，多余的太陽能都將輸出到電網(wǎng)。

分時(shí)控制指的是如果用戶的電價(jià)在一天中發(fā)生變化（分時(shí)電價(jià)），用戶可以采用分時(shí)使用計(jì)劃，通過調(diào)整充放電時(shí)間對(duì)Powerwall進(jìn)行智能充電和放電，為用戶的系統(tǒng)提供最佳經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

除此之外，災(zāi)難預(yù)警、智能化系統(tǒng)、與新能源電動(dòng)車連動(dòng)、模塊化設(shè)計(jì)擴(kuò)充等功能也幫戶儲(chǔ)銷售市場(chǎng)增添了升級(jí)更新的發(fā)展趨勢(shì)思路。例如風(fēng)暴預(yù)警、自動(dòng)跟蹤天氣系統(tǒng)、實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)太陽能發(fā)電站狀況、利用可再生資源為新能源汽車開展電池充電等多元性功能，也使戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)向超級(jí)家電方向發(fā)展

除了以上各種“炫酷”特色功能外，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的底層邏輯和別的產(chǎn)品一致：關(guān)心產(chǎn)品的使用年限等。高工儲(chǔ)能技術(shù)已經(jīng)從各種品牌戶儲(chǔ)產(chǎn)品宣傳策劃所推廣點(diǎn)中整理出，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)使用壽命與安全系數(shù)仍然是爭奪市場(chǎng)關(guān)鍵重要。

“移動(dòng)式”戶儲(chǔ)市場(chǎng)何在？

從之前的玩家分類看，當(dāng)前有不少便攜儲(chǔ)能企業(yè)開始切入戶用儲(chǔ)能場(chǎng)景，尋找新的增長點(diǎn)。與現(xiàn)有戶儲(chǔ)玩家不同的是，便攜儲(chǔ)能切入的玩家緊靠戶外/便攜儲(chǔ)容量越來越高的趨勢(shì)，“移動(dòng)式”戶儲(chǔ)逐漸成為此類玩家的主打路線。

從產(chǎn)品形態(tài)來看，相當(dāng)于大容量便攜儲(chǔ)能的延伸。通過堆疊產(chǎn)品、模塊來實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容；定位也更加靈活，既可以滿足幾度電的應(yīng)急需求，也可以擴(kuò)展到全屋備用電源。兼顧戶外使用屬性，例如戶外活動(dòng)、室外花園、房車等場(chǎng)景，通過帶輪子移動(dòng)式的設(shè)計(jì)或者搬移一個(gè)電池模塊即可實(shí)現(xiàn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，沒有一定的標(biāo)準(zhǔn)組裝光儲(chǔ)一體化（如公寓樓）、只對(duì)斷開連接狀況下應(yīng)急臨電存有要求，及其追求完美較低的成本費(fèi)、較短的實(shí)施周期及其更靈活多變的使用步驟，這種產(chǎn)品形態(tài)應(yīng)用室內(nèi)空間比較大。

雖然大空間的便攜式儲(chǔ)和家庭場(chǎng)景的儲(chǔ)能界線已經(jīng)漸漸沒那么清楚，但實(shí)用化的層面也有很長的路，例如怎樣提高產(chǎn)品安全性，如何跟當(dāng)?shù)貎?chǔ)能補(bǔ)貼政策對(duì)接等諸多問題仍待解決。

逐鹿戶儲(chǔ)應(yīng)具核心競爭力

盡管新的形式層出不窮，但業(yè)界普遍認(rèn)為在戶用儲(chǔ)能賽道中，電芯的穩(wěn)定供應(yīng)、渠道建設(shè)、團(tuán)隊(duì)及研發(fā)能力仍是重要關(guān)鍵。

從去年開始許多儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨并未出現(xiàn)市場(chǎng)需求端那樣大的漲幅，最核心的問題還是電芯的供應(yīng)問題。此外，還在于有的企業(yè)也并未將戶用儲(chǔ)能當(dāng)成主要的產(chǎn)品線來供應(yīng)，市場(chǎng)缺貨比較嚴(yán)重。

此外，在戶用儲(chǔ)能賽道中，渠道仍是非常關(guān)鍵的因素之一。比如現(xiàn)有的渠道商跟光伏的渠道商高度重合，一些老牌逆變器/能源巨頭企業(yè)在渠道上也積累較為深厚，因此華為、固德威、陽光電源等企業(yè)能夠快速崛起。

行業(yè)流傳一句話，團(tuán)隊(duì)與研發(fā)能力能決定一個(gè)企業(yè)能走多遠(yuǎn)。這句話同樣適用戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。例如熱管理與BMS是儲(chǔ)能里面最容易壞的部分，也直接影響了儲(chǔ)能系統(tǒng)的壽命。

值得一提的是，現(xiàn)行戶用儲(chǔ)能主要的推廣方式主要由線上和線下兩條渠道。線上靠第三方評(píng)測(cè)網(wǎng)站、電商網(wǎng)站，線下則通過集成商/安裝商地推。盡管特斯拉、派能科技、比亞迪、華為、陽光電源等幾家行業(yè)巨頭在各自的區(qū)域市場(chǎng)各占優(yōu)勢(shì)，但行業(yè)中品牌壁壘還沒有真正地建立起來。比如，今年上市的首航新能源在戶儲(chǔ)領(lǐng)域表現(xiàn)也很搶眼，而寧德時(shí)代是其股東之一。

業(yè)界人士認(rèn)為，入局戶儲(chǔ)賽道，首要是保證電芯安全供應(yīng)。其次，以質(zhì)量安全可靠的產(chǎn)品切入市場(chǎng)。此外，如何找到更好的差異化場(chǎng)景，提升用戶體驗(yàn)，也是需要關(guān)注點(diǎn)。總體來說，唯有打造出核心競爭力，才有可能爭取到更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)與消費(fèi)者青睞。

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